哈工智能(000584.CN)

哈工智能2021年半年度董事会经营评述

时间:21-08-30 21:06    来源:同花顺

哈工智能(000584)(000584)2021年半年度董事会经营评述内容如下:

一、报告期内公司从事的主要业务

(一)公司主要业务、主要产品及其用途

报告期内,公司从事的主要业务为智能制造业务。

公司智能制造业务围绕工业机器人进行全产业链布局,目前涵盖工业机器人本体的制造和销售(工业机器人本体)、高端智能装备制造(工业机器人应用)及工业机器人一站式服务平台(工业机器人服务)三个子板块。

工业机器人本体方面,公司与现代重工的合资公司哈工现代专注于工业机器人本体的研发、制造及销售。其生产的工业机器人以六轴通用机器人等为主,目前产品包含四个型号,负载6kg-600kg,可广泛应用于汽车整车、汽车部件、轨道客车、家电、电子、机加工、食品、建筑材料、工程机械、军工等行业。2020年哈工现代智能工厂建成投产,智能工厂按照现代重工大邱工厂的产能规模和智慧工厂标准进行建设,设计产能10000台机器人/年。投产后,哈工现代、海宁哈工我耀、上海我耀均积极进行机器人本体产品的推广和销售。凭借公司工业机器人全产业链布局优势,工业机器人本体业务板块与下游系统集成子公司充分发挥协同效应,有效拓展了销售渠道和订单规模,形成了良好的应用案例和示范效应。哈工现代机器人本体产品在投产首年便成功应用于对产品稳定性、质量、服务等具有高标准要求的汽车行业,与上汽通用五菱汽车股份有限公司开展直接合作并受到了来自客户的较高认可。

在工业机器人应用方面,公司专注于智能自动化装备、焊接/连接机器人系统集成核心技术的研发、相关产品的生产和销售,专业为汽车、汽车零部件、医疗设备等行业客户提供先进的智能化柔性生产线,是高端智能自动化装备系统集成供应商。公司高端智能装备制造业务主要由下属天津福臻、上海奥特博格、瑞弗机电、哈工易科等子公司实施。子公司天津福臻、上海奥特博格主要从事工业智能化柔性生产线和工业机器人焊接/连接系统应用的研发、设计、制造和销售。汽车车身智能化柔性生产线以工业机器人本体作为基础,以结构化的智能总线技术、自动化控制管理技术、电子检测传感技术和机器人应用技术等为纽带,将原本相互隔离独立的硬件设备、软件控制信息系统和彼此独立的应用功能进行有机结合、融合优化与系统集成,形成彼此关联、智能控制、协同作业的有机整体,实现生产过程的智能化、自动化,并从客户需求出发,优化设计定制,可以帮助客户更为科学、合理地安排生产计划,可以有效实现优化车身生产线的数据采集、多任务混产、自动检测故障等目标、有利于客户生产的智能化改造和转型升级。经过多年发展,天津福臻在智能柔性总拼、高速传输和柔性切换系统、夹具高速柔性切换技术、激光技术、包边技术、冲铆技术、车身轻量化技术及机器人门盖自动智能装配技术等领域形成了较强的竞争力。目前,天津福臻、上海奥特博格的主要客户包括中国第一汽车集团有限公司、奇瑞捷豹路虎汽车有限公司、长安福特汽车有限公司、沃尔沃汽车集团、上海蔚来汽车有限公司、上海大众汽车有限公司、广汽本田汽车有限公司、华晨宝马汽车有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、东风柳州汽车有限公司、北京汽车集团有限公司、安徽江淮汽车(600418)集团股份有限公司、宝能汽车有限公司、北京奔驰汽车有限公司等国内外众多知名汽车制造厂商及卡斯马、海斯坦普等国际一线汽车零部件供应商,有较强的市场竞争力和行业号召力。控股公司瑞弗机电专注于白车身焊装主线、地板线、侧围线等自动化要求高的工业机器人焊接/连接系统应用装备制造和服务领域。在汽车领域,瑞弗机电主要提供汽车研发同步工程技术服务,工业机器人焊装设备在汽车白车身领域的设计与制造,白车身质量保证技术咨询服务等,以实现汽车白车身焊接总成及各分总成的焊接定位、夹紧及工位间的输送等功能。基于客户产品多样化、设备投入经济性的要求,瑞弗机电提供柔性工艺设备,多车种共线的项目是瑞弗机电的特长与研发重心。此外,基于成熟的机器人焊接/连接系统应用技术与经验,瑞弗机电亦致力于工业机器人焊接/连接系统在航空航天、军工领域的各类技术应用/自动化装备的研发,参与多种技术改造项目。2020年受海外“新冠”疫情持续恶化带来影响,瑞弗机电的在手海外订单实施受阻,均无法正常实施及结转收入,部分项目的延期实施,部分已实施项目因聘用实施地当地劳工,导致项目成本增加,项目毛利率下降。报告期内,前期受海外疫情影响无法开展的海外项目已陆续开展,部分国内业务人员已可返回疫情控制较好的海外地区开展工作。瑞弗机电主要客户包括法国雷诺汽车(RENAULT)、法国标致汽车(PEUGEOT)、俄罗斯拉达汽车(LADA)、比亚迪(002594)等国内外知名汽车整车制造厂商。

控股公司哈工易科则致力于为一般工业领域客户提供机器人自动焊接综合解决方案,其已为特殊车辆、医疗设备、工程机械、船舶、压力容器、钢结构、新能源、制药装备、农用机械等行业客户提供服务,为安徽合力(600761)叉车股份有限公司、湖南楚天科技(300358)股份有限公司、安徽国风塑业(000859)有限公司、徐工集团工程机械股份有限公司、南通勺海车辆部件有限公司、山东安车检测(300572)技术有限公司、哈尔滨第一机械集团等公司提供了相关服务。报告期内,哈工易科坚持以焊接自动化为主,通过持续技术研发投入实现了快速离线编程技术和焊接技术,有效提升了公司技术水平,并围绕一般工业领域新增开发了特变电工(600089)集团股份有限公司、中联重科(000157)股份有限公司等国内优质上市企业客户。

公司的工业机器人服务业务是由我耀机器人----“51ROBOT”平台负责开展相关业务,“51ROBOT”着眼新兴的机器人售后市场,致力于打造“工业机器人本体-操作编程培训-机器人标准系统-系统集成-实时监控软件-维护保养-二手机器人回收-翻新再制造”的可循环式工业机器人全生命周期生态链,基于大数据和云计算的应用以及5G+AI+云的互通、互联、共融,为工业机器人提供更加先进的工业互联网服务。

公司也将通过继续推进收购江机民科进入军工行业,进入具备广阔市场前景和较高准入壁垒的红外、无人装备等军用产品领域。

(二)公司主要经营模式

1、工业机器人本体的制造和销售

公司采用设计+生产+销售的经营模式,由于公司具备一定的工程开发能力,实行专业化经营,专注机器人本体研发生产。在生产制造方面,公司生产设备具备良好的柔性制造能力,能够快速应对不同行业不同客户的不同需求,这一业务模式使得公司在市场上能够集中优势资源进行竞争,通过自主产品自建营销体系来扩展客户群体。

2、高端智能装备制造

(1)采购模式

公司主要依据客户需求进行定制化采购,最终产品的零部件需求差异较大。因此,公司主要根据客户订单安排及相关技术要求,采取“以产定购”的采购模式。公司产品所需原材料主要包括螺柱焊机、工业机器人本体、焊枪、涂胶设备等标准设备,其他采购原材料包括电气元件、钢材及外协件等。具体采购流程中,采购部门根据项目使用方的最终需求制作采购需求订单,审核并确认无误后生成请购单,经审批后对外采购原材料,原材料经验收后入库。

为减少因原材料供货不及时或质量、价格等发生变化而对公司正常生产造成不利影响,公司建立了一套科学规范的采购管理模式。供应商选择方面,公司已逐步建立了健全的供应商管理体系及完善的合格供应商名录。其中一类为客户指定的供应商,对于此类供应商,公司直接将其纳入合格供应商名录;另一种为新进供应商,公司会从产品质量、技术参数、产品价格等多个维度对供应商进行初选和评价,符合条件的进入合格供应商名录。供应商采购方面,若客户已指定特定供应商及产品,公司按照客户的要求直接进行采购;若客户未指定原材料及外购件的品牌或型号,采购部门会根据需求部门提交的采购申请,从合格供应商名单中选择3家以上供应商进行比价,并将比价结果上报总经理进行审批。供应商管理方面,采购部将会定期对供应商进行评审,组织生产、采购、质量管理等部门对供应商的技术水平、产品质量、供货时间、产品价格和服务态度等方面进行考核,实时对合格供应商名录进行更新。

(2)生产模式

公司主要产品包括多车型柔性车身生产解决方案和汽车白车身焊装自动化装备。由于客户需求不同产品差异化较大,公司在生产过程中,主要根据客户销售合同或订单的要求进行定制化设计、开发、生产、装配与调试。

(3)销售模式

天津福臻是中国第一汽车集团有限公司、奇瑞捷豹路虎汽车有限公司、上海大众汽车有限公司等汽车厂商的合格供应商。瑞弗机电是法国雷诺、法国标致等汽车厂商的合格供应商。白车身焊装自动化装备为非标产品,对供应商的产品技术、质量、工期等方面具有较高的要求。此类客户采购的单个产品的金额较大,往往采取招标方式为特定生产项目选择合适的供应商,因此公司一般通过参与客户招标的方式来获取销售合同或订单。汽车整车厂在供应商的选择过程中倾向于选择具备长期合作关系、产品质量高、售后服务完善、严格遵守交货周期的供应商。因此,技术实力强劲、项目经验丰富的供应商方能符合上述客户的选择标准并最终获得项目订单。

公司一般由项目运营部收集潜在项目信息,对于潜在的投标项目,公司组织研发、采购、销售等部门对招标产品进行可行性评审,评估通过后按照项目和客户实际情况安排相关部门进行客户需求和技术指标等问题的前期交流。前期交流完成后,公司制作投标资料,期间持续与客户保持沟通,根据客户的修改意见不断完善方案。整车厂经过技术评审和价格评定并综合考虑供应商的产品质量、供货能力、开发周期等因素后,确定中标供应商。中标后,公司组织相关部门进行技术协议评审,签订技术协议,项目运营部负责签订合同。

3、工业机器人一站式服务平台

智能制造应用情况较为复杂,往往需要定制整套解决方案。机器人一站式服务平台主要是为客户提供“工业机器人本体、电控设备、机器人工作站-培训-机器人标准系统-系统集成-实时监控软件-维护保养-二手机器人回收-翻新再制造”的循环式全产业链服务。机器人一站式服务平台充分研究了客户的使用习惯、行业应用特点和广泛收集客户的意见,以及对便捷性和性价比等方面进行深入考虑,通过整合国际优质机器人品牌资源,为客户提供机器人管线包套装解决方案、机器人导轨套装解决方案、机器人防护服解决方案、机器人换枪盘套装解决方案等。

(三)公司所属行业发展情况

根据中国证监会《2021年1季度上市公司行业分类结果》,公司所属的行业为专用设备制造业(C35),具体细分领域则为工业机器人行业。工业机器人产业链分为上游工业机器人关键结构部件、中游工业机器人本体制造以及下游的系统集成、销售及售后服务。工业机器人关键结构部件包括减速器、伺服电机、控制器、传感器等;工业机器人本体制造实现了机器人的结构和功能;工业机器人的下游主要面向市场及用户,目前最大的应用领域为汽车制造业,相关业务类型包括系统集成、销售及售后服务。

报告期内,公司所在工业机器人行业发展状况及趋势如下:

1、国外工业机器人行业发展情况

自世界上最早的工业机器人Unimate于1959年在美国诞生以来,工业机器人经过60余年的发展,目前已被广泛应用于汽车、电子、五金机械、食品饮料、医疗、军工等行业。根据国际机器人联合会(IFR)统计,全球工业机器人安装量由2009年的6万台增长至2018年的42.2万台,年均复合增长率达24.2%。近年来受全球实体经济增速放缓,下游汽车、3C等行业下行影响,工业机器人产量增速有所放缓,2019年全球工业机器人安装量为37.3万台,较2018年下降12%。从产业格局角度,目前工业机器人行业在全球范围内形成了以“四大家族”(瑞士ABB、日本发那科FANUC、日本安川YASKAWA、德国库卡KUKA)为主导品牌、欧系与日系并肩发展的行业格局。从全球角度来看,欧洲和日本是工业机器人主要供应商,ABB、库卡(KUKA)、发那科(FANUC)、安川电机(YASKAWA)四家占据全球市场份额约50%。而由于中国、日本和印度等国家汽车工业的蓬勃发展,亚太地区已成为全球最大的工业机器人生产国和雇主。

2、国内工业机器人行业发展情况

我国工业机器人起步较晚,21世纪后随着工业制造业的快速发展,我国工业机器人产业进入快速发展期。根据国家统计局数据,我国工业机器人产量由2012年的5673台增长至2020年的23.7万台,年均复合增长率达59.45%,并于2013年起成为全球最大的工业机器人应用市场。中国工业机器人市场目前以外资品牌为主,据中国机器人产业联盟(简称CRIA)与国际机器人联合会(简称IFR)统计,四大家族等外资品牌的工业机器人的国内市场占有率近些年保持在60%以上,国产替代的空间巨大。虽然近年来受下游行业景气度影响,工业机器人产量增速有所放缓,但在人口红利消失、制造业转型升级等多因素影响下,预计我国工业机器人行业未来仍具备较大潜力,同时也面临较强竞争。虽然我国工业机器人市场目前仍以外资品牌机器人为主,但近年来,随着我国在机器人领域的快速发展,我国自主品牌工业机器人市场份额也在逐步提升,与外资品牌机器人的差距在逐步缩小。哈工大机器人(合肥)国际创新研究院和中智科学技术评价研究中心在《中国机器人产业发展报告(2020-2021)》中提到,目前国内工业机器人产业面临下游应用行业集中、外资品牌占据市场主导、企业经营压力大等问题,企业应通过行业应用创新、注重产学研深度融合、企业针对细分领域进行产品打磨、避开同质化竞争等途径解决。

哈工智能作为国内工业机器人行业的上市企业,拥有较为齐全的产业链和较为深厚的产业积累,不断提升自主研发能力,积极通过内部精益管理和外部资源整合,努力提升公司核心竞争力和综合业绩,助力我国工业机器人产业蓬勃发展。公司及子公司的主要客户包括中国第一汽车集团有限公司、奇瑞捷豹路虎汽车有限公司、长安福特汽车有限公司、沃尔沃汽车集团、上海蔚来汽车有限公司、上海大众汽车有限公司、广汽本田汽车有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、东风柳州汽车有限公司、北京汽车集团有限公司、安徽江淮汽车集团股份有限公司、宝能汽车有限公司、北京奔驰汽车有限公司、卡斯马、海斯坦普、法国雷诺汽车(RENAULT)、法国标致汽车(PEUGEOT)、俄罗斯拉达汽车(LADA)、比亚迪等国际国内一线汽车制造厂商及汽车零部件供应商,有较强的市场竞争力和行业号召力。

(四)报告期内公司主要经营情况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》等公司制度的要求,秉承“通过做优、做强、做大哈工智能,充分发挥上市公司平台作用,为中国智能制造奋勇担当”的战略思想,在公司董事会的领导下,公司管理团队勤勉尽职,积极通过内部精益管理和外部资源整合,努力提升公司的综合竞争力,加大市场开拓力度,加强风险控制,持续聚焦智能制造主营业务发展。报告期内,公司实现营业收入91,155.72万元,较上年同期增长18.34%;实现归属于上市公司股东的净利润-5,588.23万元,较上年同期下降136.04%。

2021年上半年,公司围绕2021年度经营目标和计划,重点开展了以下工作:

1、下游低迷中谋求可持续性发展,工业机器人应用板块业务进一步加大同新能源、高端车企的合作2021年上半年公司实现主营业务收入91,155.72万元,相较上年同期增长约18.34%,毛利也相较去年同期增加约1,485.62万元。

在本报告期内,随着国内疫情的有效控制和海外疫情的逐步缓解,公司国内业务以及海外部分项目的实施及收入结转已逐步恢复正常。公司业务受疫情影响正在逐步消除,而受下游汽车行业,尤其是传统型汽车行业的影响正逐步释放。为谋求可持续性发展,抓住新能源汽车的发展契机,虽市场竞争激烈依旧,但行业发展前景光明,公司在新能源汽车领域的技术优势具有一定的领先性。2021年上半年公司先后同蔚来、南宁宁达、吉利PMA、宇通汽车等车企签订新能源汽车生产线订单,同广州某企业签订了新能源电池相关产线的订单,加强了同新能源车企的合作。天津福臻成功取得豪华车型莲花汽车(lotus)的订单,在重卡市场开拓了中国重型汽车集团、福田汽车(600166)等新客户;瑞弗机电2020年度受海外疫情影响无法开展的海外项目已陆续开展,部分国内业务人员已可返回疫情控制较好的海外地区开展工作。报告期内哈工易科在一般工业领域坚持以焊接自动化为主,新增开发了特变电工集团股份有限公司、中联重科股份有限公司等国内优质上市企业客户。2021年上半年,由于新能源汽车行业新建产线增多及2020年疫情国外竞争对手产能萎缩,公司工业机器人清洗系统提供商柯灵今年订单有了较大的增量,整体加工行业订单较为饱满,终端客户逐渐向新能源客户过渡。

2、拓产品、重服务,工业机器人服务板块发展转型升级

工业机器人服务板块,上海我耀在保持和库卡合作的基础上,拓展了多家品牌机器人渠道,进一步增强了机器人本体产品线;与大客户哈工大机器人集团、先惠技术、星云股份(300648)保持稳定合作关系,增加20余家新客户。2021年上半年,公司还成功与德国伦茨传动公司达成合作协议,通过与伦茨公司的紧密合作实现向食药、汽车及一般工业的自动化设备领域进一步开拓。为做大做强公司的工业机器人维修保养业务,2021年3月,子公司上海我耀与其核心维修保养团队合资设立了苏州哈工凯尔机器人技术服务有限公司,该公司的主营业务主要系工业机器人的维护保养业务。目前该公司已取得库卡机器人、伦茨、伊维莱等公司的售后服务/业务授权服务(经销)商,已为徐工集团、零跑汽车、合众新能源、宝钢集团、开能健康(300272)、燕京啤酒(000729)、楚天科技、吉利汽车等客户提供了工业机器人的维护保养。

3、重点加强产品类业务,助推国产工业机器人本体应用突破

公司与现代重工的合资公司哈工现代专注于工业机器人本体产品的研发、制造及销售。其生产的工业机器人以六轴通用机器人为主,目前产品包含四个型号,负载6kg-600kg,可广泛应用于汽车整车、汽车部件、轨道客车、家电、电子、机加工、食品、建筑材料、工程机械和军工等行业。在2020年哈工现代智能工厂建成投产的基础上,哈工现代本体机器人的产能进一步加强,哈工现代、海宁哈工我耀、上海我耀均积极进行机器人本体产品的推广和销售,凭借公司工业机器人全产业链布局优势,工业机器人本体业务与下游系统集成子公司充分发挥协同效应,有效拓展了销售渠道和订单规模,形成了良好的应用案例和示范效应;哈工现代的机器人本体产品在对产品稳定性、质量、服务等具有高标准要求的汽车行业取得销售突破,成功与上汽通用五菱汽车股份有限公司展开直接合作,并获得了来自客户的高度认可。2021年1-6月,公司工业机器人本体业务板块实现机器人本体业务营业额、出库数量分别较2020年同期增长100%以上,新增淄博伟泰工业控制技术有限公司、佛山市嘉德晟科技有限公司等具有影响力的客户。

4、持续加大研发投入,增强创新驱动力

2021年上半年,公司围绕工业智能化,聚焦AI视觉及应用、数字化技术、军工非标自动化、机器人应用等领域,不断探索机器人与AI、5G、视觉、医疗、军工、有色金属等领域的技术结合与产业应用,为客户提供全方位综合解决方案服务,为公司产品和技术向高端制造、军工、航空航天等新的人工智能应用领域进行拓展、延伸奠定基础。

报告期内公司持续加强研发投入,累计实现研发投入3,590.22万元,研发投入占营业收入比重达3.94%,公司新增实用新型专利35件、软件著作权7件。公司在高端智能装备制造板块针对新能源汽车市场突破性完成了新能源的电池包和电池模组项目,开发了数字信息化的智能生产管理系统和柔性门洞包边系统;一般工业领域哈工易科则由焊接工作站逐步向焊接产线过渡,通过拓展前后道自动化以提高竞争力,通过快速离线编程技术和焊接技术等技术研发进一步提升公司技术水平。

报告期内,哈工智能中央研究院还与战略合作伙伴中铝智能科技发展有限公司在有色金属行业的矿石开采、金属冶炼、型材加工等生产流程在智能化设备开发及推广方面展开深度合作,实现人工智能与机器人技术针对有色金属行业不同应用场景的落地,在传统设备实现无人化升级和智能化监控等方面取得进展。

同时,在2021年6月,公司对2019年非公开发行募投项目进行了变更,拟由公司全资子公司海宁哈工我耀机器人有限公司实施“研发中心建设项目”,利用公司在浙江省海宁经济开发区现有土地,建设约26,000平米研发及实验场地,主要实施内容为厂房建设、设备投资、软件投资等,项目计划总投资为21,340.73万元,全部使用结余募集资金。本项目的建设周期为2年。研发中心项目的研发内容和方向为AI融合技术、数字化工厂传感技术、军工非标自动化技术和机器人应用技术。

5、拓展现金流、利润率更好的与工业机器人能有机结合的新业务、新方向。

近年来,哈工智能在机器人和AI技术赋能军工制造方面进行深入研究,子公司浙江瑞弗机电目前已开展了多个军工产品的自动化生产线项目,通过工序全自动化作业、物流转运自动识别跟踪定位、整体生产远程监控、全过程数字化质量检测跟踪等技术,提升军工产品的表面整型及自动化工艺能力,以及生产过程的一体化集成制造水平。瑞弗机电子公司浙江瑞弗航空航天技术装备有限公司一直致力于发展军民融合业务,为军品生产企业提供智能化自动化生产线,报告期内瑞弗机电和某军工企业签订了销售合同、意向协议、获取了客户的项目确认书等,由于目前军工生产企业产品生产自动化水平偏低,自动化改造需求明显,未来仍具有较强的业务拓展潜力。因此,军工自动化装备将成为瑞弗机电的重要开拓板块之一,亦会成为瑞弗机电未来的核心业务之一。通过瑞弗机电的小试牛刀,公司布局机器人技术在军工领域的应用时机成熟,2021年年初,公司启动了对江机民科的收购工作。江机民科主要从事武器装备系统用光电产品、航材、热电池、军用机电组件、非标仪器研发等军品,以及石油射孔弹及射孔枪等产品的研发、生产及销售,其中核心产品红外瞄具产品已批量生产供货;其主要客户有部队、科研院所、大型军工企业及高校等单位;目前已形成主要包括光电、热电池、引信、航材、非标检测设备和射孔等主要产品系列。哈工智能的机器人、人工智能技术将与江机民科的产品做有机结合,重点布局无人装备在军工领域的技术探索。

6、下游低迷,募投项目变更

受下游终端需求下降影响,汽车焊装机器人及系统集成行业竞争加剧,普遍出现业绩下滑的情况,为提高公司非公开发行股票募集资金的使用效率,提升募集资金投资回报,充分发挥募集资金对公司业务发展带来的积极作用,公司于本报告期内终止全资子公司天津哈工实施的“工业机器人智能装备制造及人工智能技术研发与产业化项目”和公司实施的“偿还银行借款项目”,将部分结余募集资金用于由哈工智能实施现金收购吉林市江机民科实业有限公司70%股权,从而进入市场前景广阔和具有一定准入壁垒的军用光电产品、军用非标准仪器设备、航空器材等军用产品领域。该事项已于报告期内经董事会和股东大会审议通过并签订了相关的股权转让协议,现已收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》,同意公司实施本次收购。下半年公司将继续推进江机民科的工商变更办理等工作,确保本次收购顺利完成。收购完成后,公司将充分发挥业务协同效应,将机器人、人工智能业务资源切入军工行业,推进机器人、人工智能在军工领域的发展,提升军工领域的自动化水平和生产效率,促进上市公司业务的可持续发展。

7、加强企业精细化管理,进一步降本增效

本报告期内,公司以年度经营目标预算、月度资金预算、项目预算三大条线为抓手,加强全面预算管理,大力压缩管理费用支出,不断完善考核机制,优化人事布局,有效提高资金和人才的使用效率。抓牢在手订单的执行,确保工作成效。进一步加强企业内部的精细化管理,深入推进经营创效,全力以赴降成本、提效益。二、核心竞争力分析 1、技术研发优势 公司下属核心业务子公司均设有研发部门,负责现有业务的技术升级、新技术的研发,总部下设中央研究院,除了协调下属子公司的技术创新融合以外,中央研究院以机器人关键技术研究为核心,行业应用为导向,形成了汽车集成生产线、医疗应用、工业自动化装备三大应用技术板块,同时将人工智能技术与信息技术融入机器人产业链的各个环节,推动智能制造技术的发展。除总部中央研究院本级外,下设车身轻量化连接技术研发中心、机器人本体及其核心零部件创新研发中心、机器人再制造工程技术研发中心、AI+ROBOT研发中心、智慧工厂技术研发中心。公司始终以技术创新为核心、自主研发为先导,在工业机器人在制造业中的应用尤其是在汽车车身智能化柔性生产线、车身轻量化、机器人门盖自动智能装配解决方案、冻干机层板机器人自动焊接生产线等领域已经掌握了较为全面的相关核心技术,形成了比较突出的技术优势。公司采用全数字化制造技术、车身轻量技术和伺服技术、机器人门盖自动智能装配技术等高新技术,加快数字技术、智能控制技术在车身装备上的应用,实现高精度柔性定位、监控、检测、诊断、维护、预报、管理等智能化控制,具备了完整的汽车车身智能化柔性生产线、轻量化车身、机器人门盖自动智能装配解决方案的设计、制造能力,推动车身装备向柔性化、高端化、节能化、自动化、智能化发展,适应客户多产品、共线生产等各类需求;哈工易科采用激光跟踪传感、双机协调、快速离线编程、焊接仿真预编程系统、不锈钢316L一级焊缝全自动焊接技术、不锈钢板层焊接零变形技术、板层平面度及粗糙度全自动检测技术、不锈钢焊缝柔性打磨系统、柔性生产调度系统等技术,满足冻干机板层的自动焊接改造的需求,实现板层的辅助上料、自动化上下料,激光打标、物流转运、焊接、打磨陶瓷漆和焊缝、清洗、校平机自动上下料的改造、砂光机的自动化集成和改造、板层平面度和粗糙度检测、生产过程的质量追溯功能、整线工位间自动物流输送设备(包括检测工位及设备)的包含板层生产过程自动化、柔性生产,满足不同尺寸规格的板层的生产过程,并提供产品扩容性和预留可扩展柔性焊接工位;2018年下半年,公司组建了AI研发团队,提出了“AI+ROBOT”的理念,利用基于规则推理算法、基于案例推理算法、快速随机搜索树算法、图像算法、深度学习算法、视觉算法等解决生产过程中涉及的、有痛点需求工业设计、机器人视觉引导、机器人视觉识别等环节。公司在机器人应用技术、系统设计技术、离线仿真技术、整线模拟技术、虚拟调试和轻量化车身连接技术、机器人门盖自动智能装配技术、冻干机层板机器人自动焊接生产线、AI算法技术等处于国内领先地位。公司在2020年将中央研究院研发成果采血机器人、工业智能设计软件以孵化合伙方式参股设立磅客策、设序科技,由研发核心团队作为大股东、上市公司作为小股东,以公司化方式独立运行,并获得了知名创投机构险峰、高榕、联想创投等的青睐,报告期在前期天使轮融资的基础上,设序科技已完成Pre-A轮融资,继续进行产品研发及迭代。这也是市场对哈工智能研发能力的充分认可。 2021年1-6月,公司共新增实用新型专利35件、软件著作权7件;截至2021年6月30日,公司共有授权专利241件,其中发明专利14件,软件著作权101件、外观专利3件。 公司未来几年将围绕主营业务及战略发展规划持续深入在高端智能制造及人工智能领域的研究,为公司未来的进一步发展提供持续创新动力,提升公司的产品竞争力、技术竞争力和抗风险能力。 2、完整的工业机器人产业链优势 通过四年多内生式及外延式业务发展,公司围绕工业机器人进行了深度布局,初步形成了涵盖上游工业机器人核心零部件、中游工业机器人本体及下游工业机器人应用、工业机器人服务的完整产业链。工业机器人应用业务是公司的根本,最贴近市场、下游客户的需求。目前,公司在机器人应用领域仍是以汽车、汽车零部件行业为主,工程机械、船舶、压力容器、钢结构、新能源等行业为辅,同时亦在医疗设备行业有技术突破,完成了国内首条冻干机层板机器人自动焊接生产线;工业机器人本体有望提升工业机器人应用业务的自制化率、拓展/推广下游的机器人应用,改善公司的现金流、提高公司的盈利能力;工业机器人服务业务除了可以为工业机器人本体的客户提供无忧一站式可循环式工业机器人全生命周期售后服务之外,也作为内部的集中采购平台发挥其作用。通过充分发挥每个业务板块之间的业务协同,公司具备从引导客户需求开始,依托公司在工业机器人上中下游领域的完整产业链,综合论证独立实施满足客户定制化需求的一体化综合解决方案的能力。 3、客户资源优势 公司凭借在工业机器人系统应用集成领域多年的经验积累和技术沉淀,已成功构建起现代数字制造与计算机仿真相结合的数字化工厂,为国内外诸多汽车厂家提供了数百条整车焊接生产线,此外公司“51ROBOT”机器人应用服务一站式平台亦与国内外知名系统集成厂商及汽车零部件厂商在机器人本体及周边配套设备、机器人工作站的销售及维护保养等领域建立起了合作关系。目前,公司已与中国第一汽车集团有限公司、奇瑞捷豹路虎汽车有限公司、法国雷诺(RENAULT)、法国标致(PEUGEOT)、长安福特汽车有限公司、上海大众汽车有限公司、沃尔沃汽车集团、上海蔚来汽车有限公司、广汽本田汽车有限公司、华晨宝马汽车有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、东风柳州汽车有限公司、俄罗斯拉达汽车(LADA)、安徽江淮汽车股份有限公司、北京汽车集团有限公司、比亚迪股份有限公司、宝能汽车有限公司等国内外众多知名汽车制造厂商,卡斯马、海斯坦普等海外知名汽车零部件厂商,上海ABB、广州明珞汽车装备有限公司、哈尔滨第一机械集团、楚天科技股份有限公司、上海中驰集团股份有限公司、安徽合叉集团公司、上海斯特克沃森重工设备有限公司、安徽美祥实业有限公司、南京埃斯顿(002747)机器人有限公司、山东安车检测技术有限公司、王力安防(605268)科技股份有限公司、江苏北人机器人系统股份有限公司、宁波旭升汽车技术股份有限公司等优质客户建立了良好的合作关系。公司通过与客户进行充分的技术方案交流,能够最大程度地通过技术手段展现并实现客户的构思与需求,秉承工匠精神,严格控制产品工艺质量,完善售后技术服务,得到了业内广大客户的一致认可。 4、人才优势 公司作为智能制造领域的技术型企业,具有科技含量高、技术综合性强等特点,即企业需具备有高知识密集、高人才密集等特征。哈工智能通过自身品牌的号召力和大量的资金投入,在技术研发、市场营销、项目管理等多个领域积累了大量的专业人才,公司拥有一支以博士及高级工程师为核心的研发团队,截至2020年末,公司共有员工994人,其中研发及工程技术人员411名,占员工总数的41.35%。研发人员覆盖深度算法软件、机械设计、软件控制、电气控制、嵌入式控制、仿真、方案、工艺等多个专业,保障了公司的高效运作以及未来充足的发展空间。 5、合作伙伴资源优势 哈工大机器人集团股份有限公司是哈工智能重要的战略合作伙伴之一,能够持续为哈工智能提供高端制造业和机器人产业的高端人才、先进技术以及行业资源,助力哈工智能在智能制造领域的转型升级及发展壮大。此外,马鞍山哲方智能机器人投资管理有限公司是哈工智能在投资、并购方面的重要战略合作伙伴,其以创业投资和私募股权投资为核心,致力于成为中国卓越的价值投资者,其丰富的行业资源以及雄厚的资本实力可以为哈工智能的外延式发展提供支持和保障。三、公司面临的风险和应对措施 1、下游行业低迷所带来的经营风险 公司的工业机器人应用业务集中于汽车行业。根据中汽协数据显示,2020年中国国内汽车的产销量继2019年后再次下滑,国内汽车产业面临较大的压力。全球范围内,汽车产业的发展也开始走下坡路。整个汽车行业进入低迷期。公司业绩自2019年起受汽车行业影响有一定下行,如果下游持续低迷,对公司的业绩会带来一定的影响。为了应对下游行业的低迷期,公司采取了多种措施积极应对。主动出击“走出去”,天津福臻的业务主要在国内,过去也曾被动跟着整车厂的新工厂的布局“走出去”,2020年9月,天津福臻在欧洲设立了子公司,希望能将业务从国内拓展至海外市场。而瑞弗机电有一半左右的业务在海外市场,除了继续保持海外市场的份额,同时也积极开拓国内市场,向军工自动化装备等行业拓展应用;汽车零部件厂商也是我们的重要客户,过去几年上海奥特博格一直与卡斯马、海斯坦普、麦格纳等知名汽车零部件供应商建立了长期合作。为了更好地为汽车零部件厂商提供服务,2020年,上海奥特博格筹备新设奥特博格科技。公司将充分利用在焊接/连接机器人系统集成核心技术方面的技术优势及丰富的资源,积极拓展汽车零部件厂商的客户;积极开拓工业机器人产品业务,公司在哈工现代机器人本体上投入了极大的资金、资源、人力、物力等。2020年,哈工现代机器人本体订单超过1000台,并根据客户的需求完成发货,与斐科腾智能科技(青岛)有限公司、伊之密(300415)精密机械(苏州)有限公司、佛山市新工智能化设备有限公司等客户建立起了稳定的合作关系,应用的领域主要有:汽车及零部件、金属制品、木板业、钢结构建筑业、特种装备车业、纺织业、铸造业、工程机械业、自行车电动车、畜牧行业、建筑业桁架及五金行业、军工行业、家电行业等,业务涉及华东、华北、西南、华南等多个区域,并正进一步扩大业务范围;拓展现金流、利润率更好的,前景更加广阔的,与工业机器人能有机结合的新业务、新方向。根据公司战略发展需要,为快速进入市场前景广阔和具有一定准入壁垒的军用光电产品、军用非标准仪器设备、航空器材等军用产品领域和军工行业,并充分发挥公司在高端智能制造的累积优势,强化人工智能和机器人技术赋能军工制造,2021年1月,公司启动了对江机民科的收购。如果说瑞弗机电的军工自动化装备的业务延伸是机器人技术在军工领域的小试牛刀,那本次收购标志着公司全面进入军工及军工无人装备领域。2021年3月11日,子公司上海我耀参股设立了苏州哈工凯尔机器人技术服务有限公司,该公司的主营业务主要系工业机器人的维护保养业务。目前该公司已取得库卡机器人、伦茨、伊维莱等公司的售后服务/业务授权服务(经销)商。 2、市场竞争日益加剧的风险 随着《中国制造2025》的实施推进,公司智能制造业务领域拥有广阔的市场空间,广阔的市场发展机遇以及国家政策的支持将吸引大量竞争对手进入智能制造领域,行业市场化程度提高,市场竞争加剧。经过市场经验的不断积累,公司已具有较强的经验优势、客户优势和技术优势,积累了较强的市场竞争力。但如果未来不能持续加大研发投入,提高产品的技术含量与技术更新、拓展应用领域,公司仍面临行业竞争加剧所致的市场竞争风险,可能导致公司相关领域产品毛利率下降,订单量减少,进而影响公司的盈利能力。 公司将在利用智能制造市场领先优势,巩固市场份额和行业地位的同时,依托机器人、人工智能、视觉等相关技术,为工业企业的自动化装备提出更好的产品、服务和解决方案。未来公司将继续通过“软”、“硬”实力的提升和新的领域的拓展,更好的服务客户,提高客户满意度和粘性,从而使公司在日益加剧的市场竞争中处于有利地位,增强公司的核心竞争力,提升公司的盈利能力。 3、企业经营与管理风险 随着公司规模的扩大和快速发展,公司资产规模、人员规模持续增加,对公司管理团队的管理水平及控制经营风险的能力提出了更高的要求。如果公司管理水平不能快速适应发展变化的需要,将可能导致公司竞争力降低,对公司发展带来不利影响。 公司将依据内外部环境的变化,合理进行资源调配和组织架构调整,优化管理模式和组织架构,提升管理能力。报告期内,公司建立完善了包括OA系统、EHR人事系统、NC财务系统、供应链系统、哈工智能云盘、CRM客户系统等在内的信息化系统体系,进一步提高了公司内部信息传递效率。引入“人均效能加速器”项目,以业务导向为抓手,加强员工战略、资源、任务的管理能力,提升集团和营销团队的人均效能,促进企业高质量发展。加强对中层及高层管理人员的培训与学习,提高管理素质和决策能力,逐步强化内部管理的流程化、体系化,使公司管理更加制度化、规范化、科学化,有效避免因管理失误造成的公司损失。 4、技术创新风险 随着智能制造行业的不断发展以及机器人、人工智能领域的持续创新,如果公司不能准确把握行业技术发展的趋势,不能进行持续创新,公司将可能丧失技术发展和市场拓展的优势,面临技术与产品开发落后于市场发展的风险,从而降低公司的竞争力。 公司通过长期技术积累和发展,培养了一支以博士及高级工程师为核心的高水平技术研发和设计团队,形成了突出的自主创新能力,并拥有了自主知识产权的核心技术。截至2020年末,公司共有研发及技术人员411人,研发人员覆盖深度算法软件、机械设计、软件控制、电气控制、嵌入式控制、仿真、方案、工艺等多个专业,公司将持续积极跟进技术发展,充分发挥公司及下属子公司的协同效应,整合创新资源,激发员工创造力,保持公司处于技术领先水平,提高公司核心竞争力。 5、并购整合的风险 根据公司的战略规划,公司在努力通过内生式发展提高公司竞争力的同时,也会通过外延式扩张来提升公司的盈利能力和综合竞争力。由于公司与未来的并购标的公司在业务模式、运营管理等方面均必然存在一定程度的差异,所以在并购完成后双方在业务体系、组织机构、管理制度、技术研发、人力资源、财务融资、企业文化等众多方面能否顺利完成整合,发挥出预期的产业协同效应,会存在一定的不确定性。公司在进行外延式并购的过程中,将积极关注标的公司的规范运作情况,谨慎考量管理团队与公司文化的契合度,业务协同性,并且在必要时聘请经验丰富的专业团队协助进行尽职调查、方案设计,力争减少并购后的业务、文化整合风险。公司积极关注各业务模块、各子公司的全面整合,在业务上,持续深入发展公司现有业务,稳固和扩大公司在机器人行业的技术优势和市场份额,整合梳理公司现有产业链条,加强产业链条上下游成员公司的沟通及资源整合,做到客户资源、研发技术资源、品牌资源、财务资源等方面的全方位优化整合,充分发挥智能制造完整产业链条的突出优势和核心竞争力。在管理上,加强对下属控股子公司的管控、参股子公司的参与管理,从人事、财务、审批、信息披露、合规性经营、法务等方面进行有效管理和支持,组织定期培训、检查、交流。在“有效监管控制的分权”的原则下,形成“管而不死”、“分而不乱”、经营灵活、充满活力的集团整体优势。